在夏天和尼埃尔将要离开夜晚的沙滩时，他们突然在人群稀疏的庆典上看到了西莉亚。
西莉亚的外套下还穿着小丑服装，只是卸下了脸上的油彩妆容。人们三三两两聚在一起，没有太多人注意到她，也没有人把她和刚才舞台上的小丑联系在一起。
只有夏天一眼就看到了她。
她这次回到过去的目的除了防止尼埃尔对魔术师许愿，也像是她离开时对特蕾莎所说的一样，她想要知道西莉亚和月亮马戏团的真相。
夏天一直明白自己从八音盒里所得知的，只是魔术师愿意让她知道的冰山一角。
尼埃尔注意到夏天停下了脚步，他顺着她的眼神看过去，也注意到了站在树下的西莉亚。
夏天在沙滩上告诉了他自己所知道的一切。关于她来到这里的原因，关于西莉亚和动物说话的能力，以及未来的大火，在大火中死去的西莉亚的父亲，和西莉亚最后的离开。
尼埃尔全盘接受了她告知他的一切。也许这一切在任何人听来都很不可思议，但是他心底有个声音让他不愿去质疑她。
就像是夏天的家人在得知关于八音盒的事，和变成白鸽被困在梦境中的尼埃尔时，也没有把这一切直接当做小孩子的玩笑，而是郑重其事地帮助她一起分析状况。
夏天所需要的，就是这样坚定不移的信任和毫无保留的爱。
这可以让她拥有强大的力量。
此时的西莉亚正一个人拿着从摊位上买的小吃，靠在树下看着天边，像是在寻找烟花留下的余温。有一个人突然出现在她面前，她抬眸看清站在眼前的人后，顿时小步跑到了来人的面前。
那个人隐藏在树荫下看不清面目。
夏天和尼埃尔对视一眼，他们都从彼此眼中看出了对方的想法，悄悄跟在了西莉亚的身后。
在沙滩尽头的小吃摊位掩藏下，夏天小心翼翼地探出头看向西莉亚的方向。
她看到站在西莉亚对面的那个人，黑色的帽檐下垂落着几缕金黄色的发丝，夏天顿时心中一跳。
是魔术师。
她对尼埃尔做着口型。
西莉亚和魔术师站在树林中央，因为和小吃摊位隔了一段距离，夏天听不清他们在说些什么。
只有隐约的几个单词传入耳中。
像是“魔术师大人”，“好久不见”，“皮诺”......
随后他们朝着沙滩的方向走近，彼此之间说话的声音变得清晰起来。
魔术师正用随意的语气问西莉亚：“你好像很在意那匹小马驹？我们长时间没见，你每句话都在说它。”
西莉亚听后有些讶异：“你不喜欢我谈论皮诺吗？”
魔术师缓缓说：“我只是以为，你会更在意关于我的事一些。”